Для собственников бизнеса · от обучения до акселератора
Привлечение инвестиций в бизнес: от стратегии до денег на счёте
78% сделок срываются не из-за бизнеса, а из-за неподготовленности к встрече с инвестором. Готовим компанию к привлечению капитала и строим стратегию роста на 3-5 лет - от самостоятельного курса до акселератора под ключ с командой АО «ИКТ».
от 250 000 ₽
От самостоятельного курса до акселератора привлечения капитала под ключ.
01 / Разрыв
Инвестор не против вашего бизнеса. Он против неопределённости
Прибыльный бизнес у вас уже есть. Срывается остальное - то, что инвестор хочет увидеть, а получает «на словах».
предпринимателей не могут привлечь крупные инвестиции в свой бизнес
предпринимателей в форме АО привлекают крупные инвестиции и становятся лидерами рынка
компаний из ТОП-500 России и США являются обычным ООО - все крупные это акционерные общества
02 / Путь
Пять шагов от идеи до денег на счёте
Анализ и оценка потенциала
Разбираем инвестиционную гипотезу, бизнес-модель, финансовые результаты и потенциал масштабирования. Проходим скоринг.
Подготовка бизнеса
Анализируем структуру и отчётность, подбираем оптимальный по срокам и стоимости инструмент, оцениваем потенциал капитализации и структурируем сделку.
Размещение
Инвестиционная платформа с лицензией ЦБ РФ, биржа или оператор информационной системы.
Работа с инвестором
Переговоры, выступления, роуд-шоу, работа с брокерами и фондами.
Деньги на счёте
Инвесторы переводят средства, бизнес получает финансирование на развитие.
03 / Что делаем
Что мы делаем в акселераторе
Шесть блоков работ - каждый с понятным результатом.
Инвестиционная диагностика
Анализ бизнеса, финансов, структуры собственности, активов и инвестиционной готовности. Результат: понятная текущая точка компании.
Оценка бизнеса и капитализации
Текущая стоимость, факторы роста капитализации, инвестиционная привлекательность. Результат: реальная стоимость бизнеса и точки роста.
Финансовая модель
Модель развития без инвестиций и с инвестициями, сценарии масштабирования. Результат: необходимый объём капитала и эффект от привлечения.
Инвестиционная стратегия
Сколько капитала нужно на каждом этапе, на какие цели, когда привлекать и каким инструментом. Результат: персональная стратегия привлечения.
Инвестиционное предложение
Презентация, тизер, структура сделки и инвестиционные материалы. Результат: комплект документов для работы с инвесторами.
Выбор инструмента
Подбираем механизм под специфику бизнеса: доля на платформе ЦБ, ЦФА, облигации, pre-IPO/IPO. Результат: готовый механизм привлечения.
04 / Результат
Что у вас будет на выходе
Не «знания вообще», а готовый комплект, с которым можно идти к инвестору.
- Отчёт об оценке от независимого оценщика
- Финансовую модель развития бизнеса
- Инвестиционное предложение / term sheet с условиями сделки и долей
- Структуру сделки и юридическую защиту: buy-back, корпоративный договор
- Инвестиционную стратегию на 3-5 лет и стратегию выхода
- Маркетинговый комплект: pitch deck, тизер, data room
- Готовый инвестиционный актив для размещения или выпуска ЦФА, облигаций, pre-IPO/IPO
05 / Инструменты
Все инструменты привлечения капитала - в одном месте
Под специфику вашего бизнеса подбираем подходящий механизм - от краудинвестинга до IPO.
Pre-IPO / 259-ФЗ
Для кого
Малый и средний бизнес (выручка от 80 млн ₽)
Ключевая выгода
Капитал без потери контроля и без возврата тела долга.
Облигации
Для кого
Коммерческие - любой бизнес; биржевые - от 800 млн ₽
Ключевая выгода
Заём без банка и залога, график определяете сами.
ЦФА / цифровые права
Для кого
Бизнес со стабильным денежным потоком
Ключевая выгода
Аналог облигаций, но быстрее и дешевле в выпуске.
IPO
Для кого
Крупный бизнес (выручка от 3 млрд ₽)
Ключевая выгода
Публичный статус, ликвидность, рост капитализации.
Структурирование сделок
Для кого
Сложные группы компаний
Ключевая выгода
M&A, SPV, консолидация, диверсификация рисков.
Создание АО «под ключ»
Для кого
Инвестиционные проекты
Ключевая выгода
Готовая юридическая структура под инвестора.
Кейсы
Привлекали капитал для бизнесов разного масштаба
Без обещаний доходности - только факт привлечённого капитала и инструмент. Названия компаний не раскрываем.
06 / Аудитория
Кому подходит
07 / Боли
Если вы пробовали привлечь инвестиции, скорее всего сталкивались с этим
- Не знаете реальной стоимости вашего бизнеса
- Думаете, что инвестиции привлекать пока рано
- Считаете, что выпуск акций - только для крупных компаний
- Не знаете, что можно зарабатывать и на услугах, и на росте своей доли
- Не умеете находить инвесторов и общаться с ними
- Не знаете, сколько можно безопасно вынимать из оборота
- Не понимаете, из чего состоит нематериальный актив бизнеса
- Хотите повысить стоимость бизнеса, но не знаете как
- Инвесторы уже отказывали вам
- Думаете, что проще развиваться на кредитные деньги банка
- Ассоциируете инвестиции с долгом, который придётся отдавать
- Боитесь продавать долю - думаете, что потеряете управление
- Не верите, что маленькую долю можно продать дорого
- Считаете, что инвестиции - только для избранных
- Думаете, что своими силами достигнете тех же результатов
08 / Сравнение
Инвестиции против кредитов
Кредит от банка
- Высокие проценты
- Залог недвижимостью
- Нужно возвращать тело и проценты
Займ
- Высокие проценты
- Долговые обязательства
- Риск невозврата
Инвестиции в капитал
- Долгосрочное партнёрство
- Диверсификация рисков
- Рост капитала и связей
- Смарт-мани: инвестор помогает бизнесу
- Не нужно возвращать тело и проценты
09 / Цена вопроса
Сколько стоит собрать это самостоятельно
Чтобы организовать процесс своими силами, нужна целая команда. На 3-5 месяцев проекта это 2,3+ млн ₽ только на зарплаты - без налогов, госпошлин и рисков.
Финансовый директор
Юрист по ценным бумагам
IR-менеджер
Маркетолог
Цена ошибки
Ошибка в структурировании или документах оборачивается блокировкой сделки регулятором, спорами с инвесторами или потерей контроля над бизнесом. Наша экспертиза - это страхование этих рисков: штрафы, возникшие по нашей вине, компенсируем.
Это не про юриспруденцию. Это про инвестиционную архитектуру
10 / Автор
Автор и команда
Сергей Урескул
Сергей Урескул - корпоративный юрист с 2008 года, генеральный директор АО «ИКТ» (лидер рынка по созданию и ведению акционерных обществ), президент НАКЮР, основатель инвестиционной платформы Finmuster в реестре операторов инвестплатформ Банка России. С ним - команда из 50+ специалистов с опытом 10+ лет в корпоративных финансах.
- С нуля создал 4 компании суммарной капитализацией более 1 млрд ₽
- Зарегистрировал выпусков акций на 14,6 млрд ₽
- Модератор ежегодного Кремлёвского юридического форума, спикер Сколково
- Спикер бизнес-клубов: CLUB 500, Клуб Фокус, КлубА, Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока
- Автор книги «Зачем привлекать инвестиции в бизнес, если и так всё хорошо?»
Программа
Полная программа курса
7 модулей, 90 дней практики с онлайн-куратором. Каждый модуль - с конкретным результатом для вашего бизнеса.
Что ещё входит в практикум
- Разбор заданий от профильных экспертов компании
- Деловые контакты: 18 инвестиционных сообществ, 13 клубов предпринимателей, 35 фондов
- Консультация с юристом
- Доступ к материалам и обновлениям на 3 месяца
- Работа на платформе с обратной связью и проверкой домашних заданий
- Шаблоны документов, инвестпрезентаций, финмоделей и стратегий
- Персональный чат с куратором
Материалы
Рабочие материалы и шаблоны
К обучению прилагаются готовые рабочие материалы и шаблоны - те же, что разбираются в книге. Это не «воздух»: вы заранее видите, что входит в программу.
Скрины материалов появятся здесь - идёт подготовка.
Хотите сначала разобраться?
Посмотрите бесплатный мастер-класс для собственников - как привлечь инвестиции в бизнес, прежде чем идти в акселератор.
Наша гарантия - честный вход
Мы не берём в акселератор, если с самого начала видим, что рабочего инструмента привлечения для вас нет. Предварительный скоринг - бесплатно: в акселератор идут только те, у кого виден реальный путь к деньгам. На курсе - возврат 100% в течение первой недели, если программа не подошла.
Форматы
Форматы работы
Три формата - от самостоятельного курса до VIP-партнёрства с личным сопровождением Сергея Урескул.
Курс
3 месяца, самостоятельно
250 000 ₽
- Как устроено АО и инвестиционные платформы
- Какие активы вносить в АО и на каких условиях
- Примерная оценка своего бизнеса
- Готовность к созданию АО и размещению на платформе
Акселератор привлечения капитала
90 дней, под ключ, с командой АО «ИКТ»
1 000 000 ₽
- Инвестиционная диагностика, оценка и капитализация
- Финансовая модель и стратегия роста на 3-5 лет
- Инвестиционное предложение, term sheet и юридическая защита
- Размещение на платформе с лицензией ЦБ РФ и работа с инвестором
- 12 стратегических сессий, общий чат, поток до 10 компаний
VIP - личное партнёрство
Для компаний с оборотом от 500 млн ₽
10 000 000 ₽ + доля в компании
- Личное сопровождение сделки Сергеем Урескул - от первого контакта до денег на счёте
- Полный цикл под ключ: диагностика, оценка, эмиссия, размещение, работа с инвесторами
- Персональная стратегия капитализации и подготовка к pre-IPO / IPO
- Партнёрская модель: команда входит в долю и разделяет результат
- Приоритетный доступ к инвесторам, фондам и роуд-шоу
- Условия обсуждаются индивидуально с Сергеем Урескул
Вы выбрали формат
Оставьте телефон и удобное время - Сергей или команда перезвонят.